4G及移动互联网形势下通信运营商的盈利模式研究
4年前，随着3G牌照的发放，我国由2G时代过渡到3G时代。随着3G的发展，给人们的通信生活方式带来了巨大的变化。在2G时代备受诟病的漫游费取消了，通话资费也降低了，手机屏幕越来越大了，用户越来越多的在手机上玩游戏、看视频、收发邮件了，所有这些在2G时代都是无法想象的在3G时代都发生了。对3家运营商来讲，每一次新的通信技术的到来都意味着新的机会和新的挑战的到来，那么在4G时代他们又将面临怎样的改变?盈利模式又会发生什么样的变化?
HCR(慧聪研究)将带您一起来探讨这个话题。
一、背景
1. 4G时代的到来将从三方面拉动市场格局的转变
引导客户流量的使用：4G网络升级换代，对数据流量的拉动更猛烈，在未来的半年到一年中4G产品的生态圈将形成,开发更多的产品,引导用户使用流量,将广泛运用于高清视频、手机在线游戏等方面;
带来换机潮：对于现有手机制式为TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000来说4G会是采用TD-LTE/FDD-LTE融合组形式，对于手机终端来说将会规模化拉动产业链发展
3大运营商竞争格局也会发生微妙的变化：对于运用商来说中国移动在发展3G业务时投入相对较少，3G业务的竞争相比中国电信和中国联通处于不利的位置，而在4G业务方面，中国移动努力推动业务的开展，中国电信和中国联通因面临一定压力，未来的行业竞争格局也将发生变化。
2. 来自OTT的夹击后，电信运营商在移动互联网时代“被管道化”
虽然传统的通信服务在中国相对饱和市场上还是呈现出总体增长，但传统电信运营商的话务MOU或是SMS和MMS都呈下除趋势，而0TT通信业务(如微信、微博等业务)却是呈现爆发性的增长，增值业务和连接收入的增长却未能抵消电信运营商总体收入增长乏力的趋势。中国移动总裁李跃最近表示，传统电信运营商业务正在受到猛烈冲击，尤其是OTT企业对传统运营商的挤压非常明显，这些业务使得运营商原来的短信、话音、甚至包括国际电话业务都受到了很大挑战。比如腾讯微信的免费短信、免费视频等业务
3. 大数据应用已经成为现代企业的核心竞争力
大数据时代的到来既是悄悄的，又是波澜壮阔的，人们还没有完全反应过来时，大数据时代已经到来。大数据给电信运营商带来了很好的发展机遇，通过一些结合社会化的数据，可以提高用户的体验;通过个人位置信息的分析、匹配，可以提供创新服务。
大数据给运营商从技术和业务两个层面都带来挑战。从技术来讲，主要是数据的管理、采集、分析不足。数据量的增加使得运营商传统的处理数据和存储压力增大，数据类型的多样化使得传统数据处理窗口难以处理。另外，运营商知道用户访问过哪些网站，但是不知道用户究竟看了哪些内容;或者知道用户在哪个地址，但是不知道用户在哪个地点。在数据分析方面，运营商希望复合关联，希望快速实施，但事实上，现有的DPI的分析仅仅用了几张报表。数据散落在各种系统中无法进行有效的采集、分析。
4. 国外运营商在做什么
4G环境下的业务典型特征是容量大、速度快、实时性视频传输稳定。为了带给用户超越以往的感知体验，运营商推出的特色业务产品也主要是基于这些特征提供的视频类业务及各种高容量、实时性强的延伸性应用。例如SK电讯的“Tfreemium”服务每月给LTE用户免费提供最新的电影、游戏、电子书等高品质内容，同时联手专业手机游戏公司单独上市网络游戏“创世纪”，并推出专属的网络游戏套餐。Verizon基于LTE的视频传输能力和高实时特性推出了与基础医疗服务相关的行业应用，包括远程医疗诊断及监护、移动过程中的医疗救助远程指导、病情监视和分析等。
在产品运营策略上，运营商主要采取沿用定价模式、改变套餐设计模式的方法，运用价格杠杆提升网络效率，促进流量经营。欧美运营商沿用阶梯型分档流量包模式。例如日本沿用“二阶段定价”模式，但都在套餐设计模式上有所改变——以流量作为依据划分套餐内档次，更改3G时期不限量套餐为LTE封顶流量套餐，超出部分降速或收取额外费用;同时起步流量显着提高，套外流量单价有所提升。
除套餐设计模式外，部分运营商也对业务的盈利模式和计费模式进行了创新
例如日本第二大运营商KDDI舍弃长尾，推出了名为 AU Smart Pass的APP套餐计划——由公司统一购买用户最常用的500个应用打包放入套餐，供用户自由选择下载。在这种经营模式下，KDDI与开发商合作，给予比谷歌和苹果更加优厚的分成条件，为 AU Smart Pass 吸纳各种应用，同时要求开发人员提供高级功能或独家解锁内容。该计划目前每年为KDDI创收约2.5亿美元，突破了运营商经营APP难以盈利的困境;西班牙电信从流量和速率两个维度进行分层定价，并根据带宽需求差异对用户进行区隔，流量使用较少的用户下行最高速率也限制在相对较低水平;Orange根据网络资源的闲忙时间进行区别定价，降低了空闲时段的资费单价; 沃达丰对短期大流量需求进行了区别定价，推出了限定短时间内使用的套餐，满足用户视频、下载等需求。这些做法都成功地提升了4G网络的使用效率和企业的流量收入。
二、专家访谈及用户调研
1. 北京邮电大学校长助理、经济管理学院执行院长吕廷杰
问：十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)，首次提到“电信领域价格改革”、鼓励“推进公共资源配置市场化”等政策，引起行业内的强烈关注。《决定》提出，“推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价格改革，放开竞争性环节价格”。那么电信行业的价格改革到底如何改呢?
吕延杰答：电信行业“价格改革”将是一场盈利模式的变革，更多地向民营资本开放是大势所趋。打一个形象的比喻：“现在有一个叫腾讯的公司，拥有一辆叫微信的大巴，上面坐了六亿多人，车开到你的信息高速公路上了，该如何收费?当然是向司机，也就是腾讯公司收费。而不是敲着窗户向坐在上面的每一个乘客说‘交流量费!交流量费’!这必然引起消费者的不满和抱怨。”
吕廷杰说，实行“反向收费”是一劳永逸的解决方案。他解释说，这不仅仅是价格改革，而是整个盈利模式的一场变革。正如马云今年作出的一个创新：当用户拿着手机，点击淘宝网买东西的时候，不需要付流量费，而由阿里巴巴公司来支付。无独有偶，天翼视讯也正在采用类似的模式向增值服务商收费，而不是消费者。显然，如果还用传统电信行业的思维经营互联网业务，已不符合当今时代的变化。
2、资深电信及IT研究人士马继华
问：您怎么看待互联网?
马继华答：互联网的时代可以划分为三个阶段：第一个阶段是用户数为王的时代，在这个阶段电子商务企业的任务都是用最大的努力发展客户，通过收取会员费、广告费等等放来赚钱;第二个阶段是销量为王的时代，各家公司拼命烧钱来实现销售量的增长，用销量的市场地位换取市场话语权，提升品牌影响力和企业价值;第三个阶段称为数据为王阶段，电子商务公司通过多年的积累，对用户消费行为的分析，可以变成引导消费者与销售者的中介，促进精确化营销的开展，提升平台的价值和客户黏性。
问：互联网时代电商大佬是怎么在做大数据经营
马继华答：拿阿里巴巴举例来说，阿里巴巴率先开启所谓的大数据时代，这与他多年来对数据的积累和分析能力提升分不开。阿里巴巴这些年采取的是大布局，淘宝、天猫、阿里云、支付宝、万网……加上其他的一些网站，形成了强大的电子商务客户群，这里包括客户销售端、资金使用、服务器管理、应用程序管理等，全面的对每一个消费者的行为都进行了全系列的追踪收集，也形成了独一无二的数据处理能力，这是目前其他电子商务公司无法模仿与跟随的”。
问：您认为运营商应该如何经营大数据?
马继华答：运营商和阿里巴巴有类似的资源能力，掌握了大量的消费者行为数据，也有着强大的IDC资源，以往这些数据仅仅通过分析对经营结果提供参考，有限的对公司内部营销进行了支撑，但他表示这是远远不够的，他认为运营商还需要认真思考怎样去挖掘大数据这块金矿。
3、 用户调查
经HCR调查，在视频、购物、社交、游戏、新闻等几大类应用下载中，视频类的下载占比最高，说明随着智能手机等移动设备的大规模增长，以及基于智能终端的网络信息服务的全面覆盖步调加快，使用手机等移动设备观看视频成为一种新的生活时尚，或者说打发时间的一种新方式。在3G时代，百度、优酷土豆、乐视、搜狐、腾讯等互联网企业纷纷推出了移动客户端。随着4G网络的成熟，因其具备速度快的特点，视频网站必将大力推动移动视频客户端的发展，届时移动端的流量将呈现井喷的态势。
数据来源：HCR(慧聪研究)
三、HCR(慧聪研究)观点
1、 传统语音及短彩信业务虽然受到冲击，但依然是盈利的基石
中国移动发布的2013年上半年财务报表数据显示，2013年上半年短信及彩信业务收入为209.79亿元，语音业务收入为1750.72亿元，两者的总和为1960.51亿元。虽然基础的语音和短彩信业务受OTT的冲击有所下滑，但是仍然占据着三家运营商整体收入的64.68%。因此，HCR(慧聪研究)在没有找到新的盈利突破点之前，做好基础的管道业务仍然非常重要。
数据来源：中国移动2013年上半年财报
2、 流量业务将取代传统数据业务成为未来新的盈利增长点
数据显示中国移动2013年上半年移动数据流量收入为461.21亿元，相比2012年上半年的284.81亿元上升62.2%，而移动数据流量则有2012年上半年的1222亿兆上升至2228亿兆，同比上涨129%。中国联通发布的数据也显示移动数据流量由2012年上半年的472.28亿兆上升到2013年上半年的1096.91亿兆，同比上涨更是达到了131.3%。
数据来源：中国移动2013年上半年财报
综上，HCR(慧聪研究)认为流量业务将会成为运营商下一个新的盈利增长点。
3、 卖手机也能赚的盆满钵满
据IDC最新发布的《中国手机市场季度跟踪报告(2013年第二季度)》显示，随着4G牌照的发放和Apple移动版的上市，预计2014年中国智能手机出货量会超过4.5亿部。这意味着未来手机市场有着非常巨大的空间。
经HCR调查发现，未来一年内计划换手机的用户占比为63.1%，其中计划换4G手机的用户占比为44.4%。
据此，HCR(慧聪研究)认为，运营商具备完善的渠道体系且拥有强大的资金实力其在终端市场将大有可为。
4、大数据将是下一个黄金业务
运营商具备完整的数据，例如在用户层面，除了常见的年龄、品牌、资费、入网渠道等基本信息外，数据还包括上网时间、上网地点、浏览内容偏好、各种应用的使用时间等;在终端层面，包括IMEI、MAC、终端品牌、终端类型、终端预装了哪些应用、终端的操作系统、终端的尺寸等。此外，还有诸如Web浏览记录、传感器信号、GPS跟踪和社交网络信息等数据。从这些庞大的用户数据中，可以分析出不同用户的行为习惯和消费喜好，并最终提高经营效率。
因此，HCR(慧聪研究)认为，运营商已经具备了经营大数据的基础，只要从集团层面去重视这件事，愿意投入更多的精力和成本去挖掘，相信运营商能够挖掘到大数据这一金矿!
总之，4G和移动互联网时代充满了机会，同样也充满了挑战。4G时代不再仅仅是运营商之间的争夺，也是运营商和互联网企业之间的争夺。每个时代有每个时代的特点，运营商也应该随着时代的变化而不断调整自己的战略战术，4G时代运营商需要改变上一个时代的经营思路，以更加开放的姿态去拥抱变化，这样才能在4G和移动互联网大潮之中立于不败之地!( HCR(慧聪研究))