中联重科成功发售6亿美债
中联重科昨晚正式发布公告，公司通过中联香港发行并由公司提供担保的以机构和专业投资者为对象的国际债券，成功发行2022年到期的6亿美元6.125厘优先票据，所得款项净额5.92亿美元。中联重科已委任高盛(亚洲)有限责任公司为本次发债的独家全球协调人兼账簿管理人。据悉，这是中联重科第二次成功发售美债。此前，在今年4月，中联香港已发行2017年到期的4亿美元利息6.875%的美元债券。
据中联重科有关负责人介绍，本期美债所融款项将用于中联重科的境外扩展计划，包括提升中联重科的销售和服务网络、建立研发中心和生产制造中心。美国高盛公司全球合伙人杨昌伯认为，中联重科美债发行成功，不仅使中联重科的资本运作打开新的空间，也为国内企业进军国际资本市场树立了标杆。业界评价，作为国内工程机械行业唯一一个A股和H股同时上市并发行美债的公司，中联重科国际化资本运作能力，将为其全球产业链的构建提供充足的资金保障。
据悉，美债发行具有严格的资格限制和认证，它要求发售企业必须具备良好的经济效益，优秀的偿债能力以及优良的发展潜力，美债买家以机构和专业投资者为主要群体，中联重科两期美债的成功发行，表明国际资本市场对中联重科运营能力、风险控制能力及未来发展潜力有充足信心。