下周即将现身的六大龙头股
（联合电讯/北京）--风华高科(000636)昨天天逆势上涨6.02%，换手率8.32%。3C升级带动了全球MLCC的需求持续增加，供求缺口不断增大。公司是国内MLCCC(片式多层陶瓷电容器)电容龙头企业，是我国最大的新型被动元件制造商，是全球八大片式元器件制造商之一，自然受益与此。今日投资《在线分析师》显示：公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为0.21、0.31、0.39元，对应的动态市盈率为53、36、28倍;当前共有3位分析师跟踪，1位分析师建议“强力买入”，1位分析师建议“买入”，1位分析师给予“观望”评级，综合评级系数2.00.
公司正在实施月产80亿只MLCC电容和70亿只片式电阻器产能扩产计划，今年4月公司MLCC产能已由去年的50亿只每月扩充到60亿只每月，公司正准备兴建新的厂房进行下一阶段的扩产，扩产部分主要生产0402型和0201型电容，预计2011年全部达产。
金元证券表示，公司2010-2012年收入分别为20.73亿元，27.17亿元和35.21亿元，公司净利润分别为1.43亿元，2.11亿元和2.93亿元，对应的每股收益为0.21元，0.32元和0.44元，2010年和2011年PE分别为46.76倍和30.65倍，相对于行业估值水平明显偏低，给予增持评级。
长城证券表示，大股东资产注入想象空间较大。广晟下属的一级企业广东省电子信息产业集团公司以电子元器件为主业，参控股企业8家;此外还有直属单位广晟数码和广晟微电子是较优质的资产。更看好公司治理方面的改善，广晟入主公司后将给公司的经营管理方面带来改善，从而巩固和加强公司在我国被动元器件领域的龙头地位。
财库股票网www.caikuu.com分析师称，该公司已经进入经营拐点阶段，中长线值得投资者重点关注。
国内水泥行业龙头海螺水泥(600585)在08年8月大举增持6123万股成功抄底之后，截止今年4月累计增持6062.5万股，合计持有1.2亿股，其中今年前4个月公司股价调整期间累计增持2000万股(平均成本在15-16元之间)。公司控股股东冀东发展集团也于今年4月末增持757万股(平均成本15.1元)。此次引入菱石投资的增发价格亦接近于公司目前股价15.60元，体现战略投资者对公司前景的认可。
估值及投资评级：在不考虑增发后股本摊薄的情况下，预计公司10-12年EPS1.18/1.68/1.96元。考虑本次增发的1.35亿股，摊薄后10-12年EPS1.1/1.53/1.78元，对应PE分别14/10/9倍。目前公司股价已具有足够的安全边际，本次增发将有利于公司业绩释放，结合我们对行业景气周期的判断，给予“推荐”的投资评级。
安纳达(002136)募投项目大幅提升公司盈利能力，但短期业绩贡献较小。目前市场上，可比产品石原R930报价1.94万元/吨，杜邦R902报价在1.91万元/吨，公司现有金红石产品价格仅仅1.3万元/吨，未来技改项目完成，公司新产品具有50%的提价空间，远大于成本的增加幅度。由于项目建设期2年，项目对2010年和2011年没有业绩贡献。
大股东承诺认购支持非公开发行。本次大股东铜化集团承诺以不低于本次发行总数的15%、不超过25%的比例参与非公开发行，预计本次发行后，控股股东的持股比例将维持在现有水平甚至更高。考虑到公司在原料硫酸采购、建设用地和公共设施上与大股东有大量的相关业务，我们认为大股东的认购承诺彰显了对本次项目的信心，未来将对公司的业务给予更多的支持。
劲嘉股份(002191)，上市以来公司外延式扩张一直在进行。公司在07年12月份上市以来，积极实行外延式扩张的战略并取得比较好的成绩。2008年4月公司收购了天外绿包29%的股权，7月收购了中丰田60%的股权实现了产业链的延伸，10月份收购了安徽安泰剩余49%的股权实现完全控股，2009年7月增持了天外绿包24.05%的股权实现对天外绿包的绝对控股。上述收购保证了公司最近两年业绩的快速增长，2008-09年公司实现净利润增长分别为35.4%和45.9%。
今年的并购将会弱于预期。根据财库股票网www.caikuu.com分析师对公司的调研情况，由于最近两年公司业绩的大幅增长主要来自于并购所产生的并表收入，2010年在假设并购不发生的情况下，公司业绩的增量主要来自于贵州劲嘉(去年下半年投产)、天外绿包24.05%股权的并表(去年7月份收购)、以及部分子公司税收的减免。在这种背景下，我们下调公司2010-11年的每股收益分别至0.56、0.61元，给予公司今年20倍的PE，下调目标价至11.2元，投资评级下调至“增持-B”。
从调研的情况看，中国国旅(601888)业绩将可能大幅增长(具体幅度将视细则而定)。我们继续维持2010、2011年EPS0.51、0.63元的预测(未考虑国人离岛免税政策)，目前股价(19.65元)相当于2011年31倍，如果海南免税店政策能够突破，业绩可能大幅增长，维持“推荐”评级，目标价25元(包含对政策的期待)。
博瑞传播(600880)公司公告符合西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。公司在09年已多预缴企业所得税1,051万，因此公司10年应纳所得税将减少1,051万，从而增加公司10年当期利润1,051万。
22日文化部出台《网络游戏管理暂行办法》，首次系统对网络游戏的娱乐内容、市场主体、经营活动、运营行为、管理监督和法律责任做出明确规定，共六章三十九条。其中要求玩家通过有效身份证件进行实名注册，强调对未成年人保护和维护玩家利益，规定进口网络游戏上线运营需获得文化部内容审查批准等。维持“强烈推荐-A”的投资评级。
继续维持公司10~12EPS为0.60元、0.71元和0.83元，当前股价对应PE为30倍、25倍和22倍。我们认为公司是既具成长性又有想象空间，同时估值安全的优秀投资标的，维持“强烈推荐-A”投资评级和25元目标价。当前股价非常安全，建议投资者积极买入。
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