银创控股斥资3亿美元收购俄罗斯金矿

　　（联合电讯/香港）--银创控股有限公司(“银创控股”或“公司”，连同其附属公司统称“集团”)(联交所股份代号：706)欣然公布建议收购多个俄罗斯金矿的控股股权。银创控股透过其全资附属公司Maxing Investment Limited，与Truffle Rich Holdings Limited 订立有条件买卖协议，以代价共3亿美元收购其持有的Spring Vast Limited的全部已发行股本(「收购」)-该公司为投资控股公司，将会持有CSJC Gold Mining Company Omchak(「Omchak」)80%的权益。

　　金矿业务

　　Omchak 及其附属公司在俄罗斯从事砂金矿床及岩金矿床之地质勘探及商业采矿业务。截至本公布日期，Omchak 拥有八个俄罗斯金矿项目。该等项目遍布俄罗斯东部，包括三个生产砂金的开采营运项目、一个目前处于可行性研究阶段的地下黄金开采项目，以及四个黄金勘探项目(「Omchak 项目」)。根据俄罗斯储量标准，Omchak 项目合共包含C1 及C2 黄金储量1,193,000盎司。此外，Omchak 专案合共包含P1、P2 及P3 黄金资源量6,232,000 盎司。项目机具勘探潜力及增值空间。

　　现时正在营运及生产黄金的金矿包括Berelekh、Zeyazoloto及Uduma矿区。 Berelekh乃Omchak最大的矿区，位于俄罗斯东北部马加丹地区Berelekh目前的营运乃根据36个黄金开采许可证进行，项目遍布Berelekh河谷，延伸65公里。矿区的年产量约为50,000盎司黄金。 Uduma 乃位于俄罗斯萨哈(雅库特)共和国Ojmiakon 区的小型矿区，年产量约为2,000 盎司黄金。 Zeyazoloto 金矿乃位于俄罗斯阿穆尔地区的小型砂金矿场，接壤中国边境。二零零六年至二零零八年期间每年平均生产2,600 盎司黄金。

　　银创控股的商机

　　是次交易将为为银创控股的业务带来重大革新，让集团扩展至增长潜力丰厚的金矿开采业务及天然资源行业。此举切合集团致力加强可持续增长前景、增加盈利能力及提升股东价值的业务策略。对于是次收购，银创控股财务总监陈英祺先生表示：「市场对黄金的需求急增，带动金价升至去年历史高位。我们对黄金市场的长远前景相当乐观，是次收购正好为银创控股进军发展蓬勃的天然资源行业提供理想的平台，继而扩阔集团的盈利基础并为股东缔造更可观的回报。」于收购完成后，天然资源行业投资将成为集团核心业务分部之一。集团在未来将着力发展天然资源行业，例如投资于全球其他地区，包括但不限于俄罗斯及中华人民共和国的金矿。集团将继续发展现有业务。

　　收购代价

　　3 亿美元的收购代价等值约为港元23.28 亿港元。代价将以：1)现金;2)发行每股0.50 港元的普通股;及3) 发行每股0.50 港元的非上市优先股支付。此代价由买方与卖方于考虑有关因素后按公平磋商后厘定。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，交易构成非常重大收购及关连交易。因此，收购须取得独立股东批准。

　　瑞士信贷是银创控股的独家财务顾问。

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   银创控股简介

    银创为亚洲首间于香港联交所上市的电子自动付款系统公司(上市公司编号706)
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